Аналитики SberCIB: в 2023 году ситуация в банковском секторе улучшится

В скором будущем финансовый сектор России может ожидать благоприятных изменений в макроэкономической сфере. Предполагается, что ВВП будет расти уже к 2023 году, уровень безработицы останется ниже 5%, а доходы граждан будут увеличиваться быстрее темпов инфляции.

Ожидается, что российский ВВП вырастет на 0.7% в 2023 году и на 1.2% в 2024 году, а инфляция замедлится до 6%6 в 2023 и 4% в 2024 к концу соответствующего периода, согласно экономистам SberCIB Investment Research.

Условия для потребительского кредитования выглядят благоприятными, особенно с учетом уровня безработицы и доходов населения. Аналитики SberCIB полагают, что безработица будет ниже 5% в 2023-2024 годах на фоне изменений в экономике. Ожидается, что средняя начисленная заработная плата будет расти быстрее, чем потребительские цены, составляя 6% в 2023 и 2024 годах.

По мнению экономистов, ставка ЦБ будет повышена до 8.5% к концу 2023 года, но снизится до 6.5% по итогам 2024. Средний курс рубля предполагается укрепление с 77 за доллар в 2023 году до 74.5 в 2024 году, что считается умеренно позитивным для финансового сектора.

Ожидается, что ставки по кредитам также возрастут в след за ключевыми ставками. Средняя ставка по потребительским кредитам к концу 2023 года составит 12.3% по мнению аналитиков SberCIB в сравнении с 12.9% к концу 2022 года. В период с 2024 по 2026 годы видится потенциал на снижение процентных ставок по всем группам кредитов, кроме ипотеки, где динамика ставок сильно зависит от государственных льгот.

Начиная с начала 2023 года, ставки по депозитам находятся в состоянии снижения, и это, по мнению SberCIB Investment Research, продолжится в течение года. Однако, к концу года, ставки по потребительским счетам и вкладам, по оценкам экспертов, достигнут 5,7%, благодаря профициту ликвидности в секторе. Ставки по депозитам сроком более года будут значительно слабее, чем ставки Центрального банка и, согласно прогнозам, в период с 2024 по 2026 годы они упадут до ниже 5,5%.

Желание населения Иванова брать кредиты остается высоким, согласно опросу «Потребительский индекс Иванова», проведенному аналитиками SberCIB Investment Research. В конце 2022 года, соответствующий индекс составил 16%, что приблизительно соответствует уровню прошлого года. Хотя физические лица меньше заинтересованы в кредитах на покупку автомобиля (15%), интерес к кредитам на строительство или ремонт (19%) и бытовую технику (19%) увеличивается. Эксперты предсказывают, что потребители будут более активно использовать возможности кредитования и увеличивать свою долговую нагрузку.

Объем потребительского и ипотечного кредитования увеличится в 2023 году. Согласно SberCIB Investment Research, совокупный портфель в сегменте потребительского и автокредитования в 2023 году возрастет на 9% до 14,4 трлн руб. Эксперты также видят потенциал для дальнейшего роста ипотечного кредитования в 2023 году, основанного на продленной программе льготной ипотеки с низкой ставкой до 1 июля 2024 года (8%) и улучшении потребительской уверенности. Учитывая прогнозы ипотечных ставок и роста потребительских доходов, эксперты ожидают, что в 2023 году портфель ипотечного кредитования увеличится на 13%.